Calamitate în agricultură: Daunele plătite de asigurători au crescut de peste trei ori în 2024, unul din doi fermieri asigurați a fost lovit de grindină sau furtună- Date în premieră

Plățile efectuate de cele doar patru firme care vând asigurări agricole în România au depășit 100 de milioane de lei, în primele șașe luni ale lui 2024, de peste 3 ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată date oficiale analizate de Newmoney. În același timp, liderul pieței de profil transmite că a înregistrat daune pe jumătate dintre polițele din portofoliu, un record istoric. Un peisaj trist, care arată cât de afectată este agricultura de fenomenele extreme și care justifică, încă o dată, nevoia de asigurare într-o țară în care polițele agricole nu reprezintă nici 1% din piață. 

Autor: Șerban Bușcu

Doar patru firme de asigurare au vândut polițe agricole în 2024, în România, în ciuda faptului că fenomenele meteo extreme distrug tot mai multe culturi, de la an la an. Chiar și așa, daunele plătite de firmele de asigurare în primele șase luni ale acestui an au depășit 100 de milioane de lei, față de doar 34 de milioane de lei în primul semestru al anului trecut. Altfel spus, în sezonul agricol 2023-2024 s-au plătit daune totale  de circa 135 de milioane de lei, de peste 2,5 ori mai mult decât în sezonul precedent.

Relevantă pentru întreaga piață este situația transmisă de Agra, cel mai mare jucător din domeniu cu o cotă de piață de peste 50%. Conform datelor societății care asigură peste 1,5 milioane de hectare, din cele 6.000 de polite din portofoliu, circa 3.000 au generat daune în sezonul 2023-2024, acesta fiind un record istoric. Cea mai mare daună avizată de Agra a fost de 5,5 milioane de lei, iar daunele cumulate au ajuns la 65 de milioane de lei doar în luna iunie. Menționăm că daunele avizate nu sunt similar cu indemnizațiile brute plătite, despre care scriam mai sus, plata daunei fiind făcută la un interval de timp după constatare și avizare.

 Cele mai periculoase fenomene, cele mai afectate județe și cele mai mari daune

Cele mai afectate județe au fost Constanța(600 de avizări) și Olt (350 de avizări), iar cea mai grea lună a fost iunie, când au fost avizate 1.200 de daune, adică 40% din totalul sezonului. Cea mai mare despăgubire, de 5.476.128 de lei, a fost achitată către un fermier din județul Ilfov, ale cărui culturi de rapiță și grâu de toamnă au fost devastate de grindină. Următoarea cea mai mare despăgubire, de 2.850.000 lei, a fost acordată unui fermier din județul Dâmbovița, care s-a confruntat cu multiple riscuri, inclusiv secetă, furtună, grindină și incendiu. Pe locul al treilea se află un dosar de daună deschis în județul Călărași, unde grindina din iunie a cauzat daune severe asupra culturilor de toamnă și primăvară, cu o despăgubire totală de 2.800.168 de lei. „Cele mai frecvente riscuri avizate în acest sezon au fost grindina, furtunile și ploile torențiale, fiecare generând peste 1.000 de notificări de daună. Aceste fenomene au avut un impact devastator asupra culturilor, subliniind cât de mult perturbă încălzirea globală activitățile agricole. Nu mai putem vorbi de sezonalitatea fenomenelor meteorologice sau de un calendar agricol stabil valabil pentru întreaga țară. Eficiența în gestionarea riscurilor trebuie să devină o prioritate pentru fiecare fermier. Asigurările agricole oferă o plasă de siguranță, permițând continuarea afacerilor în fața impredictibilității climatice”, declară Horia Adrian Lupu, directorul general al Agra.

O “piață” care cu greu poate fi numită astfel. Top asigurători agricoli

 Cele doar patru societăți care vând asigurări agricole în România cu greu putem spune că alcătuiesc o piață în adevăratul sens al cuvântului. Potrivit datelor ASF analizate în premieră de Newmoney, în România au autorizație pentru a vinde asigurări agricole nu mai puțin de 17 societăți. Totuși, majoritatea preferă să nu o facă.

Acestor societăți li se mai adaugă și asigurările intermediate de marii brokeri de corporate (Marsh și Aon sunt cele mai importante nume în România și la nivel mondial) , care se folosesc de afilierea la grupuri internaționale puternice și reușesc să plaseze riscurile direct pe bursele de profil, în principal Lloyds of London. Numărul firmelor care apelează la asemenea soluții este însă limitat, fiind vorba mai ales despre jucătorii foarte mari din domeniul agricol.

Conform datelor ASF, primele brute subscrise în prima parte a lui 2024 au scăzut față de 2023 în ciuda faptului că, așa cum am arătat, daunele plătite s-au triplat. Concret, arată sursa citată, în semestrul 1 din 2024 s-au vândut asigurări agricole de puțin peste 156 de milioane de lei , față de peste 164 de milioane de lei în 2023. Raportat la cei peste 100 de milioane de lei plătiți sub formă de despăgubiri, fără a mai lua în calcul și rezervele specifice, reiese o rată a daunei de aproape 65%. Dacă am lua în calcul și cheltuielile administrative și de distribuție, ar reieși cu siguranță o rată combinată de peste 100%, ceea ce indică pierderi pentru asigurători, acesta putând fi unul dintre motivele pentru care doar patru jucători vând în prezent pe această piață. Iată cum arăta, la finalul lui iunie 2024, topul după cotele de piață ca pondere în vânzări, adică în Primele Brute Subscrise(PBS).

 

Loc	Societate	Cotă PBS S1 2023	Cotă PBS S1 2024
1	Agra	44,3%	50,3%
2	Groupama	33,2%	28,7%
3	Allianz Țiriac	18%	17%
4	Omniasig VIG	4,3%	4%

Plan pentru dezvoltarea pieței, cu implicarea ASF

Lipsa apetitului pentru asigurări agricole a fost mereu o problemă în România, parțial și din cauza faptului că puține firme de asigurare s-au concentrat de-a lungul timpului pe acest segment, în ciuda faptului că țara noastră ar fi putut beneficia inclusiv de subvenții importante de la UE pentru aceste produse. Totuși, situația s-ar putea schimba în perioada următoare, acest lucru fiind anunțat inclusiv de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

“În momentul de faţă, ca să vă dau o circumstanţiere statistică, în primele şase luni ale anului 2024 au fost încheiate în spectrul asigurărilor agricole 3.609 poliţe de asigurare agricolă, cu 64,7 milioane (lei) prime brute subscrise şi 24,2 milioane reprezentând despăgubiri. Sunt cifre ce pot părea impresionante, totuşi, e important să vă spun că acestea reprezintă doar 0,8% din tot portofoliul de asigurări la nivel naţional. Deci aceste cifre, de fapt, reprezintă foarte puţin în contextul în care agricultura tinde spre 6% reprezentare în PIB. Aceste multe, aparent, milioane, de fapt, în termeni procentuali, reprezintă puţin”, a spus Petrescu la conferinţa la o conferință dedicată schimbărilor climatice.

El a subliniat că, la iniţiativa ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a fost instituit un grup de lucru la care participă reprezentanţii Ministerului Agriculturii, alături de experţii ASF, dar şi reprezentanţii la nivel decizional – directori generali, specialişti – ai principalelor companii societăţi de asigurare-reasigurare din România şi care, împreună, gândesc design-ul unei configuraţii de poliţe de asigurare care să poată ridica semnificativ acest nivel de 0,8% pondere în spectrul asigurărilor din România.

“Din acest punct de vedere, evident că ASF, până la urmă, creează premisele de reglementare şi supraveghere pentru aceste noi tipuri de asigurări prin normativele şi reglementările şi seturile de ghidaj pe care le vom elabora şi emite către piaţă. (…) Orizontul este extrem de ambiţios şi (…) plănuim ca undeva la sfârşitul trimestrului trei, începutul trimestrului patru să avem acest tip de poliţă deja trimis prin parcursul normativ şi evident ea să vină în întâmpinarea riscurilor pe care astăzi fermierii le au. E foarte important de spus că o cultură agricolă asigurată are multiple beneficii şi aici vorbesc de planificare financiară, de sustenabilitate financiară a business-ului şi, foarte important, capacitatea de a credita business-ul. Nivelul de bancarizare a business-urilor din zona agricolă a fermierilor va creşte semnificativ, ceea ce, evident, va produce beneficii pe tot spectrul de activitate agricolă”, a punctat preşedintele ASF.

Sursa Foto: Getty Images